TENDANCES FINTECH

21 Novembre, 2022

6 tendances à connaître pour les institutions financières type PME.

Chez Bankingly, nous tenons que ces six tendances majeures aideront les PME à s'adapter et à garder une longueur d'avance

Depuis que la pandémie a bouleversé notre mode de vie, les entreprises se préparent à la reprise. Cependant, une préoccupation demeure : comment réussir dans la nouvelle normalité, avec des pressions accrues, des tendances perturbatrices et une concurrence accrue ?

Aujourd'hui, les clients attendent des institutions financières la même expérience utilisateur que celle qu'ils obtiennent des leaders du numérique tels qu'Amazon, Google et Netflix, des PME ou des start-ups. Plus que jamais, les clients « B2B » et leurs utilisateurs souhaitent avoir accès aux informations à tout moment, en tout lieu, sur les appareils de leur choix et du bout des doigts.

En outre, ils attendent des prix plus bas, une large gamme de produits et de services, la même fiabilité, la même simplicité, un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la même utilité et la même efficacité. Il devient plus difficile que jamais de cocher toutes ces cases.

Par conséquent, les institutions financières PME, telles que les banques, les caisses coopératives, la microfinance, les assurances et les bureaux de poste, devront améliorer leur prestation. Pour réussir, elles doivent adopter les technologies émergentes, être agiles, faire preuve de flexibilité et placer les clients au centre de leur stratégie.

Chez Bankingly, nous tenons que ces six tendances majeures aideront les PME à s'adapter et à garder une longueur d'avance.

1.La transformation numérique

La transformation numérique n'est pas une tendance nouvelle. Cependant, elle s'est considérablement accrue pendant la pandémie, dans le secteur de la banque, de la finance et de l'assurance (secteur "BFSI"). En conséquence, de nombreuses institutions financières d'Amérique latine passent de processus manuels basés sur le papier à des modèles d'entreprise numériques, en tirant parti des plateformes en ligne, mobiles et sociales. Elles cherchent de nouvelles façons d'engager leurs clients qui sont plus technophiles, connectés, des natifs du numérique dotés de smartphones.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de plateformes fintech à l'échelle mondiale a atteint 2 482 en 2021, soit une croissance de 112 % entre 2018 et 2021 - près d'un quart (22,6 %) proviennent de LatAm & Caribbean, selon IDB Invest et Finnovista. Les services bancaires numériques en sont un exemple.

C'est également devenu une obligation pour les banques africaines². Selon une enquête menée auprès de 100 banques africaines, 94 % ont déclaré que la transformation numérique était l'un des trois facteurs essentiels de leur stratégie de croissance. En outre, 42 % d'entre elles ont déclaré que la fourniture d'un meilleur service était prioritaire² lorsqu'elles investissaient dans une nouvelle infrastructure numérique, et 79 % ont affirmé que leurs banques avaient recours à une forme d'aide tierce ou de partenariat pour la numérisation.

Les institutions financières PME ont un avantage considérable sur les grandes : elles ne disposent pas de systèmes patrimoniaux complexes et obsolètes. Par conséquent, le processus de transformation sera plus économique, plus rapide et plus facile à gérer, ce qui signifie qu'elles pourront tirer parti de la technologie et être plus compétitives.

Il ne s'agit plus de savoir pourquoi, mais quand. Les institutions financières comprennent que la maîtrise du numérique est essentielle pour faire face à l'avenir.

2. L'hyper-automatisation

Une méthode essentielle pour effectuer ce changement consiste à automatiser autant que possible les processus routiniers, manuels et répétitifs afin de réduire le temps, d'améliorer les relations avec les clients et d'optimiser les coûts. Même le mot "automatisation" semble être dépassé, car il est issu de l'ère industrielle.

La tendance qui se développe rapidement est l'hyper-automatisation - une expansion de l'automatisation qui ajoute une couche de technologie avancée et d'automatisation robotique des processus (APR). La différence réside dans le fait que, tandis que l'APR se concentre sur la prise en charge et l'automatisation robotique de processus simples, l'hyper-automatisation est une transformation plus importante du mode de fonctionnement d'une entreprise qui porte l'APR à un autre niveau.

Les banques utilisent généralement plusieurs systèmes traditionnels pour gérer leurs opérations - c'est là que l'APR peut apporter un plus ; les outils peuvent garantir que tous les systèmes fonctionnent ensemble, réduisant ainsi la dépendance sur les humains et le pourcentage d'erreurs.

Comme la finance implique une documentation lourde, la conformité et la réglementation, l'hyper automatisation accélérera le temps de traitement, l'authentification, les approbations et permettra de prédire les demandes frauduleuses. Les services bancaires, le marketing, les ventes et la distribution, les rapports réglementaires, la conformité, les paiements et les prêts, le support client et les opérations de back-office sont des domaines où l'hyper automatisation va transformer l'entreprise.

Par exemple, dans le cas de « l'eKYC » (ou connaissance numérique du client), la prise d'une « selfie » (au lieu de numériser et d'envoyer une photo d'identité), l'enregistrement d'une vidéo (pour la reconnaissance faciale et vocale), l'intégration d'une fonction de reconnaissance intelligente des caractères et l'utilisation de données biométriques permettront de passer de quelques jours à quelques secondes pour l'intégration des clients. En outre, les modèles prédictifs peuvent surveiller toutes les transactions et signaler les transactions frauduleuses 24 heures sur 24.

Aujourd'hui, peu de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) s'appuient sur l'hyper automatisation pour éviter les erreurs, les risques de conformité et les pertes d'activité. En bref, l'hyper automatisation peut reprendre presque toutes les tâches effectuées par les humains et rendre le processus simple et virtuel.

3. L'intelligence artificielle (IA)

En 2020, une étude menée auprès de 1 200 responsables de données sur les meilleures pratiques, les plans d'investissement et les mesures de performance en matière d'IA³, plus des trois cinquièmes (62 %) des banques et des institutions du marché des capitaux étaient des précurseurs ou des leaders, ce qui est supérieur à la moyenne de l'ensemble du secteur pour ces deux catégories réunies (48 %). En outre, si l'on considère exclusivement les leaders, ils sont en avance sur la moyenne de l'ensemble des secteurs (31 % et 15 % respectivement).

Un nombre impressionnant de personnes (75 %) ont déclaré que l'IA était importante, ce qui les place devant la moyenne de l'ensemble du secteur pour ces deux catégories combinées (64 %). En outre, ils ont un poids plus élevé en ce qui concerne l'importance (51 %), alors que les organisations de tous les secteurs ont cité l'IA comme étant transformatrice (37 %).

Les institutions financières PME se rendent compte maintenant que des ensembles de données vastes et diversifiés, actuels, historiques et en temps réel, doivent être traités ensemble pour en tirer des aperçus pertinents. Cela ne peut se faire qu'en utilisant une approche combinée de l'IA, de l'apprentissage automatique (« Machine Learning ») et des techniques de traitement du langage naturel (NLP) qui peuvent traiter cette mer de données pour identifier des modèles et des tendances.

Nombre d'entre elles ont adopté le Big data et l'analyse avancée dans le processus de sélection pour évaluer les scores de crédit et la capacité de remboursement en temps réel, alors que la plupart de ces opérations étaient effectuées à la main auparavant et prenaient plusieurs jours. En conséquence, les banques peuvent développer une perspective de crédit qui peut réduire la dépendance à l'égard des garanties/actifs et des scores de crédit pour décider des limites de prêt et atténuer le risque, permettant ainsi des prêts personnalisés.

90 % des institutions financières reconnaissent l'importance de l'analyse du cycle de vie du client⁴. Une telle analyse des données ne manquera pas d'améliorer la qualité du service, garantissant une meilleure expérience pour les clients PME.

Par exemple, l'utilisation de chatbots d'IA permet aux banques de servir les clients en quelques secondes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, réduisant ainsi la charge de travail humaine. En outre, l'IA permet de suivre le comportement des utilisateurs et de proposer des services, des produits et des offres hautement personnalisés en fonction des préférences, de l'historique et des besoins des clients.

En outre, ces outils sont basés sur des données et peuvent remplacer les examens annuels obligatoires actuels, améliorer les évaluations et le suivi du crédit. Cela peut répondre à l'immense besoin de prêter à des millions de personnes qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit, qui ne sont pas bancarisées, sous-bancarisées et non exploitées par les canaux bancaires formels.

La mise en œuvre de l'IA est donc devenue un « impératif ».

4. L'omnivers

Le métavers est peut-être à des années-lumière, mais l'omnivers est en train de se développer de manière plus substantielle. Par exemple, selon une étude du Boston Consulting Group⁵, 24 % des personnes interrogées ont affirmé que leur mode de communication avec les banques allait changer de façon permanente ; d'ici 2024, 61 % s'attendent à ce que leurs activités bancaires soient entièrement numériques⁶ et passent d'un appareil à l'autre.

Ainsi, la banque omnicanale est la réponse - rendre les mêmes services et la même expérience disponibles en ligne et hors ligne. Les clients peuvent effectuer la même tâche en utilisant un site web, une application mobile, les médias sociaux, les SMS, la messagerie riche (comme WhatsApp), le téléphone (SVI), un centre d'appels, un kiosque, une succursale, un canal partenaire et, à l'avenir, la RV, les comptes clients et le métavers. En outre, elle s'intègre au support client, aux guichets vidéo, aux chatbots et aux applications mobiles et permet la synchronisation des données en temps réel pour améliorer la productivité du back-office.

Avec une approche omnicanale, les clients peuvent commencer le processus d'intégration avec un canal et le terminer avec un autre sans avoir à répéter ou à saisir à nouveau les données s'ils changent de canal.

Par exemple, le système bancaire analyse les achats par carte de crédit des clients et découvre des habitudes d'achat spécifiques en magasin, sur les sites de commerce électronique et dans les applis. Ensuite, il peut générer automatiquement des offres, des remises et des rabais. Ainsi, les clients bénéficient de primes lorsqu'ils font des achats pour certaines catégories de produits ou achètent dans des magasins spécifiques.

Une banque peut également utiliser les données de localisation de son applis mobile pour prévoir les dépenses de ses clients. Par exemple, lorsqu'un utilisateur se rend chez un concessionnaire automobile, la plateforme envoie une notification à la banque et lui envoie automatiquement des e-mails de promotions pertinentes. Dans ce cas, une offre de financement automobile et même une assurance groupée sans paperasse.

5. Le « MACH »

MACH est un mot collectif pour l’architecture de logiciel « Microservices-based, API-first, Cloud-native SaaS, et Headless ». Il s'agit d'une combinaison des meilleures approches et plateformes technologiques qui, selon nous, deviendront une architecture plus courante.

Les micro-services sont des éléments individuels de fonctionnalité commerciale qui sont développés, déployés et gérés de manière indépendante. Le principe de l’ « API-first » signifie que toutes les fonctionnalités sont exposées par le biais d'une API qui permet de relier deux ou plusieurs applications ou services - internes ou externes avec des tiers en utilisant des API bancaires ouvertes.

Le logiciel en tant que service natif du cloud exploite toutes les capacités du cloud, au-delà du stockage et de l'hébergement. Cela inclut la mise à l'échelle flexible de ressources hautement disponibles.

« Headless » (« Sans-tête ») signifie que l'expérience utilisateur (UX) sur le front-end est complètement découplée de la logique back-end. Cela permet une liberté de conception pour créer une meilleure interface utilisateur et la connecter à d'autres canaux et dispositifs tels que l'IdO, les applications existantes, les comptes clients, les capteurs, etc.

Si le terme MACH est relativement nouveau, ses composants ne le sont pas et gagnent donc rapidement en popularité car ils aident le secteur bancaire et financier. Puisque dans le MACH, chaque composant est évolutif, enfichable et modulaire, il peut être amélioré en permanence.

En outre, le MACH donne la liberté de choisir les meilleurs outils. Ainsi, les entreprises peuvent maintenir une structure qui permet d'ajouter, de supprimer ou de remplacer facilement ces outils. Elles évitent également d'être liées à un seul fournisseur ou à une pile technologique propriétaire/fermée.

De ce fait, le chemin vers un PMV (Produit Minimum Viable) est raccourci. Les développeurs peuvent déployer un prototype en quelques jours au lieu de plusieurs mois, et les entreprises peuvent valider des concepts clés avant d'investir dans des implémentations à grande échelle, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent et de réduire les risques.

Avec l'architecture du logiciel MACH, les entreprises peuvent ajouter, tester et supprimer des services, comme des blocs Lego. Grâce à l'agilité, des modifications instantanées peuvent être apportées pour répondre aux besoins des clients.

6. Les services bancaires au-delà des banques

L'avenir de la banque sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les technologies émergentes, l'évolution des attentes des consommateurs et les nouveaux modèles commerciaux vont redéfinir où, qui, quoi et comment les services bancaires sont effectués.

Nous prévoyons une adoption et une pénétration du marché beaucoup plus rapides de la part des institutions financières non bancaires (« NBFI ») ou des sociétés financières non bancaires (« NBFC »). Ces entités ne disposent pas d'une licence bancaire complète ou d'une succursale, mais proposent certains ou la plupart des produits offerts par les banques traditionnelles. En outre, elles créeront de nouvelles unités vendables plus petites en ajoutant des options de tarification et aideront les « marques à devenir des banques ».

Par exemple, de nouveaux types de prêteurs tels que « achetez maintenant, payez plus tard » (le « BNPL »), les prestataires de services de transfert de fonds, le traitement des paiements, les investissements (service de gestion d'épargne en ligne), les titres et les matières premières (par exemple, les courtiers, les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs), le financement (P2P et crowdfunding), l'assurance, les systèmes de cartes de crédit, les échanges de devises, les organismes de microcrédit entrent tous dans cette catégorie.

Nombre d'entre elles existent depuis des décennies, avec des activités proches de celles des banques, mais le changement fondamental réside dans le fait qu'elles exploitent au maximum la technologie numérique. En conséquence, elles peuvent évoluer rapidement, ne sont pas limitées à une ville ou aux limites physiques d'une succursale ou d'un bureau, ont un accès plus rapide en quelques secondes et présentent moins de frictions sur le marché.

À cela s'ajoute un sous-ensemble sociétés financières non bancaires (« NBFC ») dont le modèle d'entreprise n'est pas lié à la finance mais sert d'intermédiaire ou de facilitateur. La « finance intégrée » permet cette évolution massive. Elle intègre des services financiers avec des fournisseurs non financiers. Par le biais de BaaS (« Bank-as-a-Service »), elle permet aux entreprises d'intégrer ou de regrouper des produits et services de type bancaire dans leurs sites web ou leurs applis, sans rediriger les utilisateurs vers des tiers. Ainsi, les acheteurs n'ont pas à saisir les détails de leur carte de crédit pour chaque transaction, à proposer des paiements échelonnés, des assurances et à émettre des cartes de crédit virtuelles. Au contraire, pour les entreprises ou le client final, le processus est transparent et se fait en quelques millisecondes.

Des exemples de ce type de finance intégrée sont les super applis (WeChat de Tencent en Chine et Grab en Asie du Sud-Est ; TataNeu, Paytm, PhonePe en Inde) ; les portefeuilles numériques (comme Apple/Google Pay, PayPal), les vendeurs de smartphones et les plateformes de médias sociaux comme Facebook.

Les utilisateurs peuvent payer, verser, partager, stocker des fonds dans leurs portefeuilles et acheter/vendre des produits, des services et des factures à partir de ces boutiques numériques à guichet unique. En outre, ces applis deviendront plus complètes et autonomes, offrant encore plus de commerce et de communication - commander des repas, réserver un taxi, acheter des produits d'épicerie, transférer des fonds, demander un prêt, combinant des fonctions B2B et B2C. En même temps, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos, jouer à des jeux, discuter avec des clients ou des amis.

De même, les opérateurs télécoms/mobiles proposeront, directement ou via des partenariats, encore plus de services financiers. Avec un public captif de plusieurs millions de personnes, les entreprises et les utilisateurs n'auront peut-être pas besoin de regarder plus loin.

Le fonds d'investissement LightYear Capital estime que, d'ici 2025, les services financiers embarqués représenteront 230 milliards de dollars de revenus, soit 10 fois plus qu'en 2020 (22,5 milliards de dollars)⁸.

Les clients pourront bientôt « construire leur banque » en combinant les services de différents acteurs au lieu de s'en tenir à une seule banque. Ils n'ont aucun coût de changement de banque, et le résultat est progressif, transparent et flexible.

La fidélité à une marque sera alors dépassée, surtout pour les générations X et Y actuelles, qui définiront de plus en plus les services financiers au cours de cette décennie. Et dans de nombreux cas, ils utiliseront des fournisseurs tiers sans les remarquer.

Il n'y a pas que « Baas » ; de plus en plus, nous nous attendons à ce que les institutions financières segmentent le modèle SaaS établi en sous-ensembles destinés aux paiements (« PaaS »), à l'infrastructure (« IaaS »), à la sécurité, etc. et louent leur expertise et leur capacité à tout le monde.

En bref, cela apportera du choix, de la complexité, de la concurrence et même une certaine confusion, ainsi que son lot de défis et d'opportunités.

Par conséquent, les institutions financières PME doivent repenser fondamentalement les interactions avec les clients, la manière dont les produits/services vont évoluer, examiner attentivement l'écosystème et voir si/comment leurs modèles d'entreprise peuvent s'adapter.

Que peuvent faire les entreprises pour tirer parti de ces tendances ? Tout d'abord, investir dans les moments difficiles, faire une analyse SWOT, développer les capacités futures et travailler dans un esprit de partenariat.

Comme on dit, la meilleure façon de préparer l'avenir est d'être prêt maintenant.

Comment Bankingly peut-elle vous aider ?

Nous comprenons la transformation numérique. Bankingly aide les clientes financières PME à s'adapter, à se développer davantage et à aller plus loin. Nous sommes fiers du progrès énorme réalisé par des centaines de nos clients dans l'utilisation de notre plateforme de produits et services, et de leurs millions de clients dans les marchés émergents tels que l'Amérique latine et l'Afrique. Tout cela à des coûts minimes, basés sur l'utilisation, avec une mise sur le marché en quelques semaines.

Avec l'expérience, nous avons une expertise reconnue pour donner du pouvoir à votre organisation.