¿Cuál es el comportamiento financiero de los consumidores en América Latina?

Claves del comportamiento financiero en América Latina

La transformación del comportamiento financiero del consumidor latinoamericano es abordada por el estudio “Consumer Insights Latam”, realizado por Kantar Worldpanel, en donde se indica que los latinoamericanos empezaron a desprenderse de los artículos más prescindibles, van menos a los lugares de venta y las compras se hacen con menos frecuencia, por lo que la distancia entre marcas y consumidores se hace mayor.

Medios de pago

Con respecto a los medios de pago, las tarjetas de débito han crecido exponencialmente en los últimos años, ubicándose en segundo lugar como medio de pago más usado en la región, captando el 34% de los consumidores latinoamericanos, detrás de la tarjeta de crédito, que capta el 66% del mercado. A su vez, ganan terreno los sistemas de pagos online como Paypal o MercadoPago.

Otra de las grandes tendencias de consumo es el pago sin contacto (contactless payments), que ha crecido rápidamente gracias a que países como Colombia, Chile, México y Brasil los han incorporado al pago de sistemas de transporte. El país más destacado en la región cuando viene a esta tendencia es Costa Rica, donde el 100% de las tarjetas ya cuentan con esta tecnología.

Chile es el país donde se produjo el mayor crecimiento de tarjetas de crédito entre 2012 y 2017, emitiendo un total de 6,5 millones de tarjetas. Casualmente, Chile es también el destino donde los consumidores tienen más deuda con tarjeta.

El número de operaciones de pago con tarjeta de crédito y débito aumentó un 20,4% en Chile, seguido por México (14,7%) y Brasil (12,8%).

Presupuestos mensuales y banca electrónica

Cuando viene a la preparación de presupuestos mensuales para saber exactamente los gastos, ingresos y ahorros, Paraguay es el país donde menos se aplica esta tendencia (40%), asegura la “Encuesta de Capacidades Financieras” del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Este porcentaje se ubica 42 puntos porcentuales por debajo de los chilenos.

El problema de no preparar un presupuesto influye directamente en la capacidad de los paraguayos de llegar a fin de mes, ya que no saben en qué gastan su dinero. De hecho, el 64% de los paraguayos dice llegar asfixiado al final de mes. Pese a esto, Paraguay es el país de la región donde más transferencias móviles se realizan en la región y se ubica, además, en uno de los primeros puestos del mundo.

Hábitos de compra

Cuando viene al consumo masivo, Argentina es el número uno, alcanzando un 41% por encima del promedio de América Latina, seguido por Chile y Brasil. Bolivia, Perú y Ecuador, por su parte se ubican por debajo del 5to puesto.

A la hora de comprar, el 55% de los latinoamericanos admite no realizar comparaciones con otros productos, contra un 22% que afirma prestar atención a los productos de las instituciones financieras o empresas de telefonía antes de comprar.

Deudas y morosidad

Según afirma la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), los colombianos tienen la tasa más alta de morosidad de la región (4,81%), seguido por Uruguay (4,03%), Brasil (3,28%), Paraguay (2,84%) y Perú (2,64%).

En cuanto a cuáles son los productos que llevan a los colombianos a endeudarse, el primer lugar lo ocupan los celulares (28,5%), seguido por las tarjetas de crédito (9,8%) y los créditos de libre inversión (5%).

En el otro extremo, Ecuador y Chile son los países menos morosos de la región con índices de 1,83% y 1,24%. Además, Ecuador es además el país con la menor cantidad de deudas vencidas, con US$312 millones, mientras que Chile ocupa el cuarto lugar con US$4.810, por debajo de Brasil, Colombia y México.

El comportamiento financiero de los millennials latinoamericanos

Los millennials (grupo de individuos nacidos entre 1979 y 2004) latinoamericanos tienen ciertas particularidades cuando viene al comportamiento financiero y son además, el gran motor de cambio detrás de los avances tecnológicos en las finanzas.

A diferencia de los europeos y estadounidenses que se independizan en una edad próxima a los 20, en América Latina el proceso se enlentece: los jóvenes prefieren destinar sus recursos a otras cosas en lugar de a la manutención. Los postgrados, los viajes y las experiencias en el extranjero son más valiosas para ellos que un puesto fijo en una empresa por varios años.

Además, un informe elaborado por Bankingly en cuanto al tipo de institución financiera que quieren los millennials latinoamericanos subraya 4 principios básicos de esta generación: no malgastar el tiempo, reducir la necesidad desplazarse para obtener lo que quieren, más simplicidad y menores costos.

Mientras que la mayoría de los jóvenes sigue volcándose a los bancos más tradicionales, un 12% de ellos prefiere las cooperativas de ahorro, alcanzando un 25% en el caso de Ecuador. No obstante, la mayoría (75%) prefiere los servicios financieros de empresas en lugar de banco, sostiene Notimex, principalmente porque no perciben diferencias entre las ofertas, y porque confían más en las empresas emergentes como Google, Amazon o Paypal.

Esta generación se interesa particularmente en involucrarse y participar de las instituciones, como es el caso de las cooperativas de ahorro, donde un segmento importante de socios son millennials, a pesar de que los directivos de la organización siguen siendo mayores, fenómeno que hoy genera una brecha entre lo que los clientes de las nuevas generaciones esperan de las entidades financieras y lo que ofrecen las cooperativas.

Estas brechas generacionales derivan de la falta de comprensión de los consumidores de diferentes segmentos etarios para luego intentar alinearlos con los cambios tecnológicos.